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绥化市农村信用社代销理财业务办事指南
2016-08-02 13:26    发布者:admin    评论:0    浏览:1570

绥化市农村信用社代销理财业务办事指南

 

一、签协议指南

1、对于有购买理财产品需求的客户,首先要进行《风险承受能力评估问卷》调查,将对应分数相加填上总分,判断出客户类型。是为评估客户风险承受能力并作为今后在系统中能否购买某款理财产品的参考。要求:客户本人签字、经办行盖业务公章、经办为大堂经理/会计/储蓄所所长、复核为经办柜员;2、仔细阅读《理财产品说明书》。要求:客户本人在右下角处签字;3、仔细阅读《理财产品风险揭示书》。要求:客户本人抄录:本人已阅读风险揭示,愿意承担投资风险、客户本人签字;4、仔细阅读《客户权益须知》。要求:客户本人在右下角处签字;5、仔细阅读《理财产品要素表》,确认所购买理财产品期次款数。要求:客户本人在对应期次款数处签字、甲方客户本人签字、丙方盖业务公章;6、签订《理财产品协议书》;7、材料保管。

二、柜台操作指南

1、开卡。开立鹤卡、签约短消息;2、签约。综合业务系统-新中间业务-代理理财业务-理财门户客户签约管理-签约;3、风险评估管理。综合业务系统-新中间业务-代理理财业务-理财门户客户风险评估管理-登记。4、购买。综合业务系统-新中间业务-代理理财业务-理财产品购买/撤销-购买;5、查询。查询柜员业务交易记录,确认购买成功。

稿件由绥化市农村信用社提供

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